Viewing History for Salesforce (VHS)

インストール手順

動作環境


手順

  1. パッケージのインストール
  2. 権限セットの割当
  3. アプリケーション参照権限の付与
  4. 接続アプリケーションをプロファイルに追加
  5. 接続アプリケーションのポリシーを編集
  6. プレーヤーからSalesforceへのアクセスを許可
  7. レコードページに視聴履歴コンポーネントを配置

1. パッケージのインストール

Viewing History for Salesforce (VHS) のパッケージをSalesforceにインストールします。

  1. AppExchange内の「Viewing History for Salesforce (VHS)」ページにアクセスし、「今すぐ入手」ボタンをクリックしてください。

  2. AppExchangeにログインしてください(AppExchangeへのログイン)

  3. インストール環境を選択します。

  4. 「私は契約条件を読み、同意します」にチェックを入れ、「確認してインストール!」ボタンをクリックしてください。

  5. 「管理者のみのインストール」を選択し、「インストール」ボタンをクリックしてください。

  6. 「完了」ボタンをクリックして、パッケージのインストールは完了です。


2. 権限セットの割当

Viewing History for Salesforce (VHS)の利用には、Salesforceユーザへの権限セットの割り当てが必要です。

VHSには、利用者用の「VHSユーザ」と、運用管理者用の「VHS管理者」の2つの権限セットが用意されています。

下記の手順に従って、必要なユーザに、必要な権限セットの割り当てを行って下さい。

※ 「VHS管理」を割り当てるユーザには、プロファイル「システム管理者」、

  または、システム管理者権限「APIの有効化」が有効なプロファイルが付与されている必要があります。

  1. Salesforce組織にログインし、設定画面に遷移してください。

  2. 「クイック検索」 ボックスに「権限セット」と入力し、「権限セット」 を選択します。

    ※ 以下の手順を「VHSユーザ」「VHS管理」それぞれの権限セットで行い、権限を割当ててください。

  3. 割り当てる権限セット(VHSユーザ、VHS管理)をクリックして下さい。

  4. 「割り当ての管理」ボタンをクリックしてください。

  5. 「割り当てを追加」ボタンをクリックしてください。

  6. 割り当てを行うユーザを選択し、「割り当て」ボタンを押してください。

    ※ ユーザーが表示されないときは、ビュー:「すべてのユーザ」を選択してください。

  7. 「完了」ボタンをクリックして、権限セットの割当を完了します。


3. アプリケーション参照権限の付与

VHS関連アプリケーションの参照権限の付与を、プロファイル単位で行います。

※ 現在、提供している関連アプリケーションは「VHS」のみです。

下記の手順に従って、必要なプロファイルに、アプリケーションの参照権限の付与を行って下さい。

  1. Salesforceの管理画面を開きます。

  2. クイック検索ボックスで「プロファイル」と入力し、「プロファイル」をクリックします。

  3. 参照権限を付与するプロファイルをクリックします。

  4. 「割り当てられたアプリケーション」をクリックします。

  5. 「編集」をクリックします。

  6. 参照権限を付与するアプリケーション「VHS(vhs__VHS)」の「参照可能」チェックボックスにチェックを入れます。

  7. 「保存」ボタンをクリックして、アプリケーション参照権限の付与を完了します。

※「割り当てられたアプリケーション」の画面が表示されない場合、「プロファイルの詳細」から「編集」をクリック。
 「カスタムアプリケーション設定」にある「VHS (vhs__VHS)」の「参照可能」にチェックをして「保存」します。


4. 接続アプリケーションをプロファイルに追加

VHSには接続アプリケーション、「動画管理」と「プレーヤー設定」の2つが含まれています。

これらの接続アプリケーションは「VHS」アプリケーションで使用されます。

■ 権限セット「VHSユーザ」を割り当てたユーザのプロファイル

■ 限セット「VHS管理者」を割り当てたユーザのプロファイル

  1. Salesforceの管理画面を開きます。
  2. クイック検索ボックスで「プロファイル」と入力し、「プロファイル」をクリックします。
  3. 接続アプリケーションの参照権限を追加するプロファイルをクリックします。
  4. 「割り当てられた接続アプリケーション」をクリックします。

  5. 「編集」をクリックします。

  6. 「プレーヤー設定」および「動画管理」を「接続アプリケーションを有効化」に追加して「保存」をクリックします。

※「割り当てられたアプリケーション」の画面が表示されない場合、「プロファイルの詳細」から「編集」をクリック。
 「接続アプリケーションへのアクセス」にある「プレーヤー設定」「動画管理」にチェックをして「保存」します。


5. 接続アプリケーションのポリシーを編集

VHSに含まれる2つの接続アプリケーション「動画管理」と「プレイヤー設定」のポリシーを以下の手順で編集します。

  1. Salesforceの管理画面を開きます。

  2. クイック検索ボックスで「接続アプリケーション」と入力し、「接続アプリケーションを管理する」をクリックします。

  3. 「プレーヤー設定」の「編集」クリックします。

  4. 「OAuth」ポリシーの「強化されているユーザ」を「管理者が承認したユーザは事前商品済み」を選択して「保存」をクリックします。

  5. 同様に「動画管理」の「編集」をクリックして、「OAuth」ポリシーの「強化されているユーザ」を「管理者が承認したユーザは事前商品済み」を選択して「保存」をクリックします。


6. プレーヤーからSalesforceへのアクセスを許可

  1. アプリケーションランチャーから「VHS」を開きます。

  2. 「プレーヤー設定」タブを開き、「認証する」ボタンをクリックします。

  3. Salseforceへのアクセスを求める画面で「許可」をクリックします。

  4. 以下の画面が表示されればプレーヤーから視聴履歴データを送信する準備は完了です。


7. レコードページに視聴履歴コンポーネントを配置

VHSは、取引先責任者とリードのレコードページ用の視聴履歴一覧を表示するコンポーネントを提供しています。

視聴履歴コンポーネントは以下の手順で配置します。

  1. 登録されている取引責任者またはリードから、任意の一人のレコードページを開きます。
  2. 左上の設定メニューから「編集ページ」を開きます。

  3. アプリケーションビルダーが開くので、左のコンポーネント一覧から「viewingHistory」を選択して適切な位置に配置します。

  4. 右上の「保存」をクリックします。

    ※ 初めて、レコードページを編集する場合、以下のダイアログで「有効化」をクリックします。

  5. 「組織のデフォルトとして割り当て」をクリックします。

  6. 「デスクトップ」を選択して「次へ」をクリックします。

  7. 「保存」をクリックするとダイアログが閉じます。

  8. 左上の「戻る」をクリックしてレコードページに戻ります。

※ 取引先担当者・リード、それぞれのレコードページに「viewingHistory」のコンポーネントを追加します。